En planleggingsalgoritme oppretter besøk basert på besøksinnstillinger. Du kan opprette og tildele besøk til alle selgerne automatisk hvis du er leder.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette besøk automatisk:
CGCloud-salgsbruker
ELLER
CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker
Avhengig av innstillingene for kundebesøk er denne planlagte besøksdatoen forskjellig fra den faktiske datoen. Hvis systemet oppretter flere besøk i løpet av uken, vil dette føre til at det opprettes flere besøk.
For å unngå duplikater kontrollerer den automatiske planleggingsprosessen for besøk om et automatisk besøk opprettes for samme dag, bruker, besøksmal og kunde før et besøk opprettes. Hvis det finnes et manuelt opprettet besøk for en bruker og du valgte Sjekk overlapping i besøksmalen, velger systemet statusen til det nye besøket som Opphevet. Innstillingen Sjekk overlapping validerer overlappende besøk bare under automatisk besøksplanlegging i skrivebordsappen.
Finn og velg Besøk fra Appstarter.
Klikk på Besøksplanlegging.
Velg en salgsorganisasjon.
Velg en dato fra kalenderen Automatisk samtaleplanlegging-uke for å angi besøksplanleggingsuken.
Klikk på Generer besøk.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
