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Execução do varejo ao seu alcance
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            Criar visitas automaticamente

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            Criar visitas automaticamente

            Um algoritmo de planejamento cria visitas com base nas configurações da visita. Você pode criar e atribuir visitas a qualquer um de seus representantes de vendas automaticamente se você for um gerente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar visitas automaticamente:

            Usuários do CGCloud Sales

            OU

            Usuário de vendas de varejo do CGCloud E Usuário de varejo do CGCloud

            Dependendo das configurações de visita do cliente, se a data planejada para a visita for diferente da data real, o sistema criará diversas visitas durante a semana.

            Para evitar duplicações, o processo de planejamento de visita automático verifica se uma visita automática é criada para o mesmo dia, usuário, modelo de visita e cliente antes de criar uma visita. Se uma visita criada manualmente para um usuário existir e você tiver selecionado Verificar sobreposição no modelo de visita, o sistema selecionará o status da nova visita como Não agendado. A configuração Verificar sobreposição valida visitas sobrepostas apenas durante o planejamento automático de visita no aplicativo para desktop.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Visitas.
            2. Clique em Planejamento de visita.
            3. Selecione uma organização de vendas.
            4. Para especificar a semana de planejamento da visita, no calendário Chamar automaticamente a semana de planejamento, selecione uma data.
            5. Clique em Gerar visitas.
             
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            Salesforce Help | Article