Loading
Retail Execution под рукой
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Автоматическое создание посещений

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Retail Execution под рукой

            Автоматическое создание посещений

            Алгоритм планирования создает посещения на основе параметров посещений. Вы можете автоматически создавать и назначать посещения любому торговому представителю, если являетесь менеджером.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для автоматического создания посещений:

            Пользователь продаж CGCloud

            ИЛИ

            CGCloud Retail Sales User И CGCloud Retail User

            В зависимости от параметров посещения клиента, если запланированная дата посещения отличается от фактической, система создает несколько посещений в течение недели.

            Во избежание повторов, процесс автоматического планирования посещения проверяет, создано ли автоматическое посещение для того же дня, пользователя, шаблона посещения и клиента, прежде чем создавать посещение. Если для пользователя существует посещение, созданное вручную, и вы выбрали «Проверить накладку» в шаблоне посещения, система выбирает статус нового посещения «Незапланированное». Параметр «Проверить накладку» проверяет накладывающиеся посещения только во время автоматического планирования посещений в настольном приложении.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Посещения».
            2. Нажмите «Планирование посещений».
            3. Выберите организацию продаж.
            4. Чтобы указать неделю планирования посещений, в календаре недели планирования автоматического вызова выберите дату.
            5. Нажмите «Создать посещения».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article