Loading
Butiksutförande alltid nära till hands
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa besök automatiskt

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Butiksutförande alltid nära till hands

            Skapa besök automatiskt

            En planeringsalgoritm skapar besök baserat på besöksinställningar. Du kan skapa och tilldela besök till någon av dina säljare automatiskt om du är chef.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            För att skapa besök automatiskt:

            Användare av CGCloud för försäljning

            ELLER

            CGCloud-återförsäljare OCH CGCloud-återförsäljare

            Beroende på dina inställningar för kundbesök, kanske det planerade besöksdatumet inte är samma som det faktiska datumet, skapar systemet flera besök under veckan.

            För att undvika dubbletter verifierar den automatiska planeringsprocessen om ett automatiskt besök skapas på samma dag, användare, besöksmall och kund innan ett besök skapas. Om ett manuellt skapat besök finns för en användare och du har valt Kontrollera överlappning i besöksmallen väljer systemet status för det nya besöket som Borttaget från schema. Inställningen Kontrollera överlappning validerar endast överlappande besök under automatisk besöksplanering i skrivbordsappen.

            1. Sök upp och öppna Besök från Appstartaren.
            2. Klicka på Besöksplanering.
            3. Välj en försäljningsorganisation.
            4. För att specificera besöksplaneringsveckan, från kalendern Automatiskt samtalsplaneringsveckan, välj ett datum.
            5. Klicka på Generera besök.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article