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          自动创建走访

          自动创建走访

          计划算法根据走访设置创建走访。如果您是经理,则可以自动创建走访并将其分配给任何销售代表。

          所需的 Edition

          适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          自动创建走访:

          CGCloud 销售用户

          或者

          CGCloud 零售销售用户和 CGCloud 零售用户

          根据客户走访设置,如果计划的走访日期与实际日期不同,系统将在一周内创建多次走访。

          为避免重复,自动走访计划流程将在创建走访前验证自动走访是否创建当天用户、走访模板和客户。如果用户存在手动创建的走访,并且在走访模板中选择检查重叠,系统会将新走访的状态选择为“未计划”。“检查重叠”设置仅在桌面应用程序的自动走访计划期间验证重叠走访。

          1. 从应用程序启动器中,查找并选择走访
          2. 单击走访计划
          3. 选择销售组织。
          4. 要指定走访计划周,请从自动呼叫计划周日历中选择日期。
          5. 单击生成走访
           
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          Salesforce Help | Article