breadcrumbDescription
Opret besøg ved brug af joblister
Opret besøg for kunder, der er angivet i joblisten.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Unlimited , og Enterprise Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette besøg ved brug af joblister: | CGCloud Sales-bruger ELLER CGCloud-detailbrugER OG CGCloud-detailbruger |
Systemet bestemmer besøgets tidspunkt ved brug af disse kriterier:
- Det tidspunkt, du angav i salgsorganisationsbrugerindstillingerne.
- Hvis du ikke angav tidspunktet, tager systemet det tidspunkt, du angav, med i de individuelle brugerindstillinger.
- Hvis du ikke angav tidspunktet i salgsorganisationens brugerindstillinger og de individuelle brugerindstillinger, tager systemet det tidspunkt, du angav i de tilpassede indstillinger, med i betragtning.
- Find og vælg Besøg fra Appstarter.
- Klik på Joblisteplanlægning.
- Angiv oplysninger om kundenavn, by, bruger og besøgsoprettelsesdato.
-
Hvis du vil søge efter åbne joblister, skal du klikke på Søg.
Systemet viser de joblister, hvis status ikke er Ikke udført, og som ikke refereres til nogen besøg.
-
Vælg en jobliste, og klik derefter på Planlæg besøg med joblister.
Systemet opretter besøg for den dato, du valgte for at søge efter joblister, kunder og besøgsskabelonen, der er relateret til joblisten. Systemet viser ikke de valgte joblister i afsnittet Joblistevisning mere.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
