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"Einzelhandelsausführung" immer dabei
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            Erstellen von Besuchen mithilfe von Auftragslisten

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            Erstellen von Besuchen mithilfe von Auftragslisten

            Erstellen Sie Besuche für Kunden, die in der Auftragsliste angegeben sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Besuchen mithilfe von Auftragslisten:

            CGCloud-Vertriebsbenutzer

            ODER

            CGCloud-Einzelhandelsbenutzer UND CGCloud-Einzelhandelsbenutzer

            Das System bestimmt die Besuchszeit anhand der folgenden Kriterien:

            • Die Zeit, die Sie in den Benutzereinstellungen Ihrer Vertriebsorganisation eingegeben haben.
            • Wenn Sie die Zeit nicht eingegeben haben, berücksichtigt das System die Zeit, die Sie in den individuellen Benutzereinstellungen eingegeben haben.
            • Wenn Sie die Zeit nicht in den Benutzereinstellungen der Vertriebsorganisation und den individuellen Benutzereinstellungen eingegeben haben, berücksichtigt das System die Zeit, die Sie in den benutzerdefinierten Einstellungen eingegeben haben.
            1. Suchen Sie im App Launcher Besuche und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Auftragslistenplanung.
            3. Geben Sie den Kundennamen, die Stadt, den Benutzer und die Details für das Erstellungsdatum des Besuchs ein.
            4. Um nach offenen Auftragslisten zu suchen, klicken Sie auf Suchen.
              Das System zeigt die Auftragslisten an, deren Status nicht "Nicht fertig" lautet und die nicht auf Besuche verwiesen werden.
            5. Wählen Sie eine Auftragsliste aus und klicken Sie dann auf Besuche mit Auftragslisten planen.
              Das System erstellt Besuche für das Datum, das Sie zur Suche nach Auftragslisten, Kunden und der Besuchsvorlage für die Auftragsliste ausgewählt haben. Vom System werden die ausgewählten Auftragslisten im Abschnitt für die Auftragslistenanzeige nicht mehr angezeigt.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article