Crear visitas empleando listas de trabajos
Cree visitas para clientes especificados en la lista de trabajos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear visitas empleando listas de trabajos: | Usuario de ventas de CGCloud O Usuario de ventas minoristas de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud |
El sistema determina la hora de la visita utilizando estos criterios:
- La hora que ingresó en la configuración de usuario de la organización de ventas.
- Si no ingresó la hora, el sistema considera la hora ingresada en la configuración de usuario individual.
- Si no ingresó el tiempo en la configuración de usuario de la organización de ventas y la configuración de usuario individual, el sistema considera el tiempo que ingresó en la configuración personalizada.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Visitas.
- Haga clic en Planificación de listas de trabajos.
- Ingrese los detalles de nombre de cliente, ciudad, usuario y fecha de creación de la visita.
-
Para buscar listas de trabajos abiertas, haga clic en Buscar.
El sistema muestra las listas de trabajos cuyo estado no es No realizado y a los que no se hace referencia a ninguna visita.
-
Seleccione una lista de trabajos y luego haga clic en Planificar visitas con listas de trabajos.
El sistema crea visitas para la fecha que seleccionó para buscar listas de trabajos, clientes y la plantilla de visita relacionada con la lista de trabajos. El sistema ya no muestra las listas de trabajos seleccionadas en la sección Visualización de lista de trabajos.
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