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Retail Execution à portée de doigt
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            Création de visites en utilisant des listes de tâches

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            3. Retail Execution à portée de doigt

            Création de visites en utilisant des listes de tâches

            Créez des visites pour les clients spécifiés dans la liste de tâches.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des visites en utilisant des listes de tâches :

            CGCloud Sales User

            OU

            Utilisateur de CGCloud Retail Sales ET Utilisateur de CGCloud Retail

            Le système détermine l'heure d'une visite en fonction des critères suivants :

            • L’heure que vous avez saisie dans les paramètres utilisateur de l’organisation commerciale.
            • Si vous n'avez pas saisi l'heure, le système prend en compte l'heure saisie dans les paramètres de l'utilisateur individuel.
            • Si vous n'avez pas saisi l'heure dans les paramètres utilisateur de l'organisation commerciale et les paramètres de l'utilisateur individuel, le système prend en compte l'heure que vous avez saisie dans les paramètres personnalisés.
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Visites.
            2. Cliquez sur Planification de listes de tâches.
            3. Saisissez le nom du client, la ville, l'utilisateur et date de création de la visite.
            4. Pour rechercher des listes de tâches ouvertes, cliquez sur Rechercher.
              Le système affiche les listes de tâches dont le statut est différent de Non terminé et qui ne sont référencées dans aucune visite.
            5. Sélectionnez une liste de tâches, puis cliquez sur Planifier des visites avec des listes de tâches.
              Le système crée des visites à la date que vous avez sélectionnée afin de rechercher des listes de tâches, des clients et le modèle de visite associé à la liste de tâches. Le système n'affiche plus les listes de tâches sélectionnées dans la section Affichage de la liste de tâches.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article