Creazione di visite con gli elenchi lavori
Creare visite per clienti specificati nell'elenco lavori.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare le visite utilizzando gli elenchi lavori: | CGCloud Sales User (Utente vendita CGCloud) O CGCloud Retail Sales User E CGCloud Retail User (Utente vendita al dettaglio CGCloud) |
Il sistema determina l'ora della visita utilizzando i criteri seguenti:
- L'ora immessa nelle impostazioni utente dell'organizzazione di vendita.
- Se non è stata immessa l'ora, il sistema considera l'ora immessa nelle impostazioni del singolo utente.
- Se non è stata immessa l'ora nelle impostazioni utente dell'organizzazione di vendita e nelle impostazioni del singolo utente, il sistema considera l'ora immessa nelle impostazioni personalizzate.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Visite.
- Fare clic su Pianificazione elenco lavori.
- Immettere i dettagli nome del cliente, città, utente e data di creazione della visita.
-
Per cercare gli elenchi lavori aperti, fare clic su Cerca.
Il sistema visualizza gli elenchi lavori il cui stato non è Non eseguito e per cui non viene fatto riferimento ad alcuna visita.
-
Selezionare un elenco lavori e quindi fare clic su Pianifica visite con elenchi lavori.
Il sistema crea le visite per la data selezionata per la ricerca di elenchi lavori, clienti e modello di visita correlato all'elenco lavori. Il sistema non visualizza più gli elenchi lavori selezionati nella sezione Visualizzazione elenco lavori.
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