ジョブリストを使用した訪問の作成
ジョブリストで指定された顧客の訪問を作成します。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ジョブリストを使用して訪問を作成する | CGCloud Sales User (CGCloud セールスユーザー) または CGCloud リテールセールスユーザーおよび CGCloud リテールユーザー |
訪問時間は、次の条件を使用して決定されます。
- 営業組織のユーザー設定に入力した時間。
- 時間を入力しなかった場合は、個々のユーザー設定に入力した時間が考慮されます。
- セールス組織のユーザー設定と個々のユーザー設定に時間を入力しなかった場合は、カスタム設定に入力した時間が考慮されます。
- アプリケーションランチャーで、[訪問] を見つけて選択します。
- [ジョブリスト計画] をクリックします。
- 顧客名、市区郡、ユーザー、訪問作成日の詳細を入力します。
-
進行中のジョブリストを検索するには、[検索] をクリックします。
状況が [未実行] ではなく、どの訪問でも参照されていないジョブリストが表示されます。
-
ジョブリストを選択して、[ジョブリストを使用して訪問を計画] をクリックします。
ジョブリスト、顧客、ジョブリストに関連する訪問テンプレートを検索するために選択した日付の訪問が作成されます。選択されたジョブリストは [ジョブリストの表示] セクションに表示されません。
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