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간편한 리테일 익스큐션
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            작업 목록을 사용해 방문 만들기

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            3. 간편한 리테일 익스큐션

            작업 목록을 사용해 방문 만들기

            작업 목록에 지정된 고객에 대한 방문을 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            작업 목록을 사용해 방문 만들기:

            CGCloud 세일즈 사용자

            OR

            CGCloud 리테일 세일즈 사용자 AND CGCloud 리테일 세일즈 사용자

            다음 기준에 따라 방문 시간이 결정됩니다.

            • 세일즈 조직 사용자 설정에 입력된 시간
            • 시간을 입력하지 않은 경우 개별 사용자 설정에 입력한 시간을 고려합니다.
            • 세일즈 조직 사용자 설정 및 개별 사용자 설정에 시간을 입력하지 않은 경우 사용자 정의 설정에 입력한 시간을 고려합니다.
            1. 시작 관리자에서 방문을 찾고 선택합니다.
            2. 작업 목록 계획을 클릭합니다.
            3. 고객 이름, 구/군/시, 사용자, 방문 생성 날짜 세부 사항을 입력합니다.
            4. 진행 중인 작업 목록을 검색하려면 검색을 클릭합니다.
              상태가 완료되지 않음이고 방문에 참조되지 않는 작업 목록이 표시됩니다.
            5. 작업 목록을 선택한 다음, 작업 목록을 사용해 방문 계획 만들기를 클릭합니다.
              작업 목록, 고객 및 작업 목록과 관련된 방문 템플릿을 검색할 수 있도록 선택한 날짜에 방문이 생성됩니다. 작업 목록 표시 섹션에 선택한 작업 목록은 더 이상 표시되지 않습니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article