Criar visitas usando listas de trabalhos
Crie visitas para os clientes especificados na lista de trabalhos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar visitas usando listas de trabalhos: | Usuários do CGCloud Sales OU Usuário de vendas de varejo do CGCloud E Usuário de varejo do CGCloud |
O sistema determina o horário da visita usando estes critérios:
- O horário que você inseriu nas configurações de usuário da organização de vendas.
- Se você não inseriu a hora, o sistema considerará a hora que você inseriu nas configurações de usuário individuais.
- Se você não tiver inserido a hora nas configurações de usuário da organização de vendas e nas configurações de usuário individuais, o sistema considerará a hora inserida nas configurações personalizadas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Visitas.
- Clique em Planejamento da lista de trabalhos.
- Insira o nome do cliente, a cidade, o usuário e a data de criação da visita.
-
Para pesquisar listas de trabalhos abertas, clique em Pesquisar.
O sistema mostra as listas de trabalhos cujo status não é Não concluído e que não são referenciadas para nenhuma visita.
-
Selecione uma lista de trabalhos e clique em Planejar visitas com listas de trabalhos.
O sistema cria visitas para a data que você selecionou para pesquisar listas de trabalhos, clientes e o modelo de visita relacionado à lista de trabalhos. O sistema não mostra mais as listas de trabalhos selecionadas na seção Exibição da lista de trabalhos.
Consulte também:
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