Loading
Retail Execution под рукой
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание посещений посредством списков заданий

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Retail Execution под рукой

            Создание посещений посредством списков заданий

            Создайте посещения для клиентов, указанных в списке заданий.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания посещений посредством списков заданий:

            Пользователь продаж CGCloud

            ИЛИ

            CGCloud Retail Sales User И CGCloud Retail User

            Система определяет время посещения посредством следующих критериев:

            • Время, введенное в параметрах пользователя организации продаж.
            • Если вы не ввели время, система учитывает время, введенное в параметрах отдельного пользователя.
            • Если вы не ввели время в параметрах пользователя организации продаж и параметрах отдельного пользователя, система учитывает время, введенное в настраиваемых параметрах.
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Посещения».
            2. Нажмите «Планирование списка заданий».
            3. Введите имя клиента, город, пользователя и сведения о дате создания посещения.
            4. Чтобы найти открытые списки заданий, нажмите кнопку «Поиск».
              Система отображает списки заданий, статус которых не является «Не выполнено» и на которые не ссылаются посещения.
            5. Выберите список заданий и нажмите «Планировать посещения посредством списков заданий».
              Система создает посещения для даты, выбранной для поиска списков заданий, клиентов и шаблона посещения, связанного со списком заданий. Система больше не отображает выбранные списки заданий в разделе «Отображение списка заданий».

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article