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          使用作业列表创建走访

          使用作业列表创建走访

          为作业列表中指定的客户创建走访。

          所需的 Edition

          适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要使用作业列表创建走访:

          CGCloud 销售用户

          或者

          CGCloud 零售销售用户和 CGCloud 零售用户

          系统通过使用以下这些条件确定走访时间:

          • 在销售组织用户设置中输入的时间。
          • 如果未输入时间,系统会考虑在个人用户设置中输入的时间。
          • 如果未在销售组织用户设置和个人用户设置中输入时间,系统会考虑在自定义设置中输入的时间。
          1. 从应用程序启动器中,查找并选择走访
          2. 单击作业列表计划
          3. 输入客户名称、城市、用户和访问创建日期详细信息。
          4. 要搜索未处理作业列表,请单击搜索
            系统会显示状态为“未完成”且未被任何走访引用的作业列表。
          5. 选择作业列表,然后单击使用作业列表计划走访
            系统为您选择的日期创建走访,以搜索作业列表、客户和与作业列表相关的走访模板。系统不会再在“作业列表显示”部分中显示选定作业列表。

          另请参阅:

           
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          Salesforce Help | Article