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          使用工作清單建立造訪

          使用工作清單建立造訪

          為工作清單中指定的客戶建立造訪。

          必要版本

          提供版本:已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          使用工作清單建立造訪:

          CGCloud Sales 使用者

          「CGCloud 零售銷售使用者」和「CGCloud 零售使用者」權限

          系統會透過使用下列條件判定造訪時間:

          • 您在銷售組織使用者設定中輸入的時間。
          • 如果您未輸入時間,則系統會考慮您在個別使用者設定中輸入的時間。
          • 如果您沒有在銷售組織使用者設定和個別使用者設定中輸入時間,則系統會考慮您在自訂設定中輸入的時間。
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「造訪」。
          2. 按一下「工作清單規劃」。
          3. 輸入客戶名稱、城市、使用者,以及造訪建立日期詳細資料。
          4. 若要搜尋未結束工作清單,請按一下「搜尋」。
            系統會顯示狀態非「未完成」且未參照任何造訪的工作清單。
          5. 選取工作清單,然後按一下「使用工作清單計畫造訪」。
            系統會針對您選取的日期建立造訪,以搜尋工作清單、客戶及與工作清單相關的造訪範本。系統再也不會在「工作清單顯示」區段中顯示選取的工作清單。

          另請參照:

           
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          Salesforce Help | Article