Sie können Besuche im automatischen Modus gemäß einer Kundenreihenfolge in der Fahrtenliste planen. Je nach Kundeneinstellung der Fahrtenliste können Sie mehrere Besuche für einen Kunden während eines Tages planen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Besuchen mithilfe von Fahrtenlisten:
CGCloud-Vertriebsbenutzer
ODER
CGCloud-Einzelhandelsbenutzer UND CGCloud-Einzelhandelsbenutzer
Es gibt folgende Arten von Fahrtenlisten:
Tägliche Fahrtenliste: Das System erstellt Anrufe für ein Datum anhand der Reihenfolge der Kunden in der Fahrtenliste.
Wöchentliche Fahrtenliste: Das System erstellt Anrufe für eine Woche anhand des Wochentags gemäß der Reihenfolge der Kunden in der Fahrtenliste.
Suchen Sie im App Launcher Besuche und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Trip List Planning (Fahrtenlistenplanung).
Geben Sie den Namen der Fahrtenliste, den Typ, das Erstelldatum des Besuchs und die Vertriebsorganisationsdetails ein.
Klicken Sie auf Suchen.
Wählen Sie in der Liste eine Fahrtenliste aus und klicken Sie dann auf Besuche generieren.
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