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Ejecución de minorista al alcance de sus dedos
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            Crear visitas empleando listas de viajes

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            3. Ejecución de minorista al alcance de sus dedos

            Crear visitas empleando listas de viajes

            Puede planificar visitas en modo automático según una secuencia de cliente en la lista de viajes. Dependiendo de la configuración de cliente de la lista de viajes, puede planificar múltiples visitas para un cliente durante un día.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear visitas empleando listas de viajes:

            Usuario de ventas de CGCloud

            O

            Usuario de ventas minoristas de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud

            Los tipos de listas de viajes son:

            • Lista de viajes diarios: El sistema crea llamadas para una fecha según la secuencia de clientes en la lista de viajes.
            • Lista de viajes semanales: El sistema crea llamadas para una semana de acuerdo con el día de la semana de acuerdo con la secuencia de clientes en la lista de viajes.
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Visitas.
            2. Haga clic en Planificación de listas de viajes.
            3. Introduzca el nombre de la lista de viajes, el tipo, la fecha de creación de la visita y los detalles de la organización de ventas.
            4. Haga clic en Buscar.
            5. Desde la lista, seleccione una lista de viajes y luego haga clic en Generar visitas.
             
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            Salesforce Help | Article