Voit suunnitella vierailuja automaattisessa tilassa matkan luettelossa määritetyn asiakasjärjestyksen perusteella. Riippuen vierailuluettelon asiakkaan asetuksesta, voit suunnitella asiakkaalle useita vierailuja päivän aikana.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -versioissa, joissa on Consumer Goods Cloud käytössä.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Vierailujen luominen matkaluetteloilla:
CGCloud Sales -käyttäjä
OR
CGCloud Retail Sales -käyttäjä JA CGCloud Retail -käyttäjä
Matkaluetteloiden tyypit ovat:
Päivittäinen matkaluettelo: Järjestelmä luo päivämäärät puheluiden perusteella, jotka näytetään matkaluettelossa asiakkaan järjestyksessä.
Viikoittaisten matkojen luettelo: Järjestelmä luo viikon puhelut viikon päivän mukaan asiakkaiden matkan luettelossa määritetyn ajankohdan perusteella.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vierailut.
Napsauta Käynnistä luettelon suunnittelu.
Syötä matkan luettelon nimi, tyyppi, vierailun luontipäivä ja myyntiorganisaation tiedot.
Napsauta Hae.
Valitse luettelosta matka-luettelo ja napsauta Luo vierailuja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
