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Retail Execution à portée de doigt
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            Création de visites à l'aide de listes de déplacements

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            Création de visites à l'aide de listes de déplacements

            Vous pouvez planifier des visites en mode automatique en fonction d'une séquence de clients dans la liste de déplacements. Selon le paramètre client de la liste de déplacements, vous pouvez planifier plusieurs visites sur une journée pour un client.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des visites à l'aide de listes de déplacements :

            CGCloud Sales User

            OU

            Utilisateur de CGCloud Retail Sales ET Utilisateur de CGCloud Retail

            Les types de liste de déplacements sont les suivants :

            • Liste de déplacements quotidiens : le système crée des appels pour une date en fonction de la séquence des clients dans la liste de déplacements.
            • Liste de déplacements hebdomadaires : le système crée des appels pour une semaine en fonction du jour de la semaine et de la séquence des clients dans la liste de déplacements.
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Visites.
            2. Cliquez sur Planification de la liste de déplacements.
            3. Saisissez le nom, le type, la date de création de la liste de déplacements, et les détails de l'organisation commerciale.
            4. Cliquez sur Rechercher.
            5. Sélectionnez une liste de déplacements, puis cliquez sur Générer des visites.
             
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            Salesforce Help | Article