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Retail Execution a portata di mano
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            Creazione di visite con gli elenchi viaggi

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            3. Retail Execution a portata di mano

            Creazione di visite con gli elenchi viaggi

            È possibile pianificare le visite in modalità automatica in base alla sequenza del cliente nell'elenco viaggi. A seconda dell'impostazione cliente dell'elenco viaggi, è possibile pianificare più visite per un cliente in una giornata.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare le visite utilizzando gli elenchi viaggi:

            CGCloud Sales User (Utente vendita CGCloud)

            O

            CGCloud Retail Sales User E CGCloud Retail User (Utente vendita al dettaglio CGCloud)

            I tipi di elenchi viaggi sono:

            • Elenco viaggi giornaliero: il sistema crea le visite per una data in base alla sequenza del cliente nell'elenco viaggi.
            • Elenco viaggi settimanale: il sistema crea le visite per una settimana in base alla sequenza del cliente nell'elenco viaggi.
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Visite.
            2. Fare clic su Pianificazione elenco viaggi.
            3. Immettere il nome dell'elenco viaggi, il tipo e la data di creazione della visita e i dettagli dell'organizzazione di vendita.
            4. Fare clic su Cerca.
            5. Selezionare un elenco viaggi dall'elenco e fare clic su Genera visite.
             
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            Salesforce Help | Article