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          出張リストを使用した訪問の作成

          出張リストを使用した訪問の作成

          出張リストの顧客の順序に従って、自動モードで訪問を計画できます。出張リストの顧客設定に応じて、1 人の顧客に対して 1 日に複数の訪問を計画することができます。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          必要なユーザー権限
          出張リストを使用して訪問を作成する

          CGCloud Sales User (CGCloud セールスユーザー)

          または

          CGCloud リテールセールスユーザーおよび CGCloud リテールユーザー

          出張リストには次の種別があります。

          • Daily Trip List (日次出張リスト): 出張リストの顧客の順序に従って、日付の通話が作成されます。
          • Weekly Trip List (週次出張リスト): 出張リストの顧客の順序に従って、曜日別に週の通話が作成されます。
          1. アプリケーションランチャーから、[訪問] を見つけて選択します。
          2. [Trip List Planning (出張リスト計画)] をクリックします。
          3. 出張リストの名前、種別、訪問作成日、営業組織の詳細を入力します。
          4. [検索] をクリックします。
          5. リストから、出張リストを選択して、[Generate Visits (訪問を生成)] をクリックします。
           
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          Salesforce Help | Article