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Execução do varejo ao seu alcance
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            Criar visitas usando listas de visitas

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            3. Execução do varejo ao seu alcance

            Criar visitas usando listas de visitas

            Você pode planejar visitas no modo automático de acordo com uma sequência de clientes na lista de viagens. Dependendo da configuração de cliente da lista de viagens, você pode planejar várias visitas para um cliente durante um dia.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar visitas usando listas de viagens:

            Usuários do CGCloud Sales

            OU

            Usuário de vendas de varejo do CGCloud E Usuário de varejo do CGCloud

            Os tipos de listas de viagens são:

            • Lista de viagens diárias: O sistema cria chamadas para uma data de acordo com a sequência dos clientes na lista de viagens.
            • Lista de viagens semanais: O sistema cria chamadas para uma semana de acordo com o dia da semana conforme a sequência dos clientes na lista de viagens.
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Visitas.
            2. Clique em Planejamento da lista de viagens.
            3. Insira o nome da lista de viagens, o tipo, a data de criação da visita e os detalhes da organização de vendas.
            4. Clique em Pesquisar.
            5. Na lista, selecione uma lista de viagens e clique em Gerar visitas.
             
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            Salesforce Help | Article