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          通过使用行程列表创建走访

          通过使用行程列表创建走访

          根据行程列表中的客户顺序,自动计划走访。根据行程列表客户设置,可在一天内为客户计划多次走访。

          所需的 Edition

          适用于:在 Lightning Experience 中,适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          使用行程列表创建走访:

          CGCloud 销售用户

          或者

          CGCloud 零售销售用户和 CGCloud 零售用户

          行程列表的类型:

          • 每日行程列表:根据客户在行程列表中的顺序,系统将为日期创建呼叫。
          • 每周行程列表:根据客户在行程列表中的顺序,系统将为周几创建呼叫。
          1. 从应用程序启动器中,查找并选择走访
          2. 单击行程列表计划
          3. 输入行程列表名称、类型、走访创建日期和销售组织详细信息。
          4. 单击搜索
          5. 从列表中,选择行程列表,然后单击生成走访
           
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