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          使用行程清單建立造訪

          使用行程清單建立造訪

          您可以根據行程清單中的客戶順序,以自動模式計畫造訪。根據行程清單客戶設定,您可以在一天內為客戶計畫多個造訪。

          必要版本

          提供版本:已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          使用行程清單建立造訪:

          CGCloud Sales 使用者

          「CGCloud 零售銷售使用者」和「CGCloud 零售使用者」權限

          行程清單的類型包括:

          • 每日行程清單:系統會根據行客戶在行程清單中的順序建立日期的通話。
          • 每週行程清單:系統會根據客戶在行程單中的順序,根據日期建立一週的通話。
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「造訪」。
          2. 按一下「行程清單規劃」。
          3. 輸入行程清單名稱、類型、造訪建立日期以及銷售組織詳細資料。
          4. 按一下「搜尋」。
          5. 從清單中選取行程清單,然後按一下「產生造訪」。
           
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