breadcrumbDescription
Opret flere besøg
Du kan oprette flere besøg for flere kunder og tildele besøget til enhver sælger fra teamet.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Unlimited , og Enterprise Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette flere besøg: | CGCloud Sales-bruger ELLER CGCloud-detailbrugER OG CGCloud-detailbruger |
Systemet bestemmer besøgets tidspunkt ved brug af disse kriterier:
- Det tidspunkt, du angav i salgsorganisationsbrugerindstillingerne.
- Hvis du ikke angav tidspunktet, tager systemet det tidspunkt, du angav, med i de individuelle brugerindstillinger.
- Hvis du ikke angav tidspunktet i salgsorganisationens brugerindstillinger og de individuelle brugerindstillinger, tager systemet det tidspunkt, du angav i de tilpassede indstillinger, med i betragtning.
- Find og vælg Besøg fra Appstarter.
- Klik på Nye flere besøg.
-
Angiv detaljerne Kundenavn, Bruger, By, Besøgsoprettelsesdato og Besøgsskabelon.
Bemærk Systemet viser kun feltet Bruger for supervisorer. Listen over brugere er afhængig af indstillingen for rollehierarkikonfiguration. -
Klik på Søg.
Søgeresultatet viser listen over kunder, hvor den valgte bruger er manager.
-
Vælg to eller flere kunder, og klik derefter på Planlæg besøg med valgte kunder.
Systemet opretter opkald for de valgte kunder og opkaldsskabelon for brugeren og den angivne oprettelsesdato for opkald. Systemet viser opkald i opkaldskalenderen og en oversigt over opkald. Systemet vælger status for opkald som planlagt.Systemet opretter besøg med statussen Planlagt.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
