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"Einzelhandelsausführung" immer dabei
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            Erstellen mehrerer Besuche

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            Erstellen mehrerer Besuche

            Sie können mehrere Besuche für mehrere Kunden erstellen und den Besuch jedem Vertriebsmitarbeiter aus dem Team zuweisen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen mehrerer Besuche:

            CGCloud-Vertriebsbenutzer

            ODER

            CGCloud-Einzelhandelsbenutzer UND CGCloud-Einzelhandelsbenutzer

            Das System bestimmt die Besuchszeit anhand der folgenden Kriterien:

            • Die Zeit, die Sie in den Benutzereinstellungen Ihrer Vertriebsorganisation eingegeben haben.
            • Wenn Sie die Zeit nicht eingegeben haben, berücksichtigt das System die Zeit, die Sie in den individuellen Benutzereinstellungen eingegeben haben.
            • Wenn Sie die Zeit nicht in den Benutzereinstellungen der Vertriebsorganisation und den individuellen Benutzereinstellungen eingegeben haben, berücksichtigt das System die Zeit, die Sie in den benutzerdefinierten Einstellungen eingegeben haben.
            1. Suchen Sie im App Launcher Besuche und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Mehrere neue Besuche.
            3. Geben Sie den Kundennamen, den Benutzer, die Stadt, das Erstellungsdatum des Besuchs und die Besuchsvorlagendetails ein.
              Hinweis
              Hinweis Das System zeigt das Feld "Benutzer" nur für Supervisors an. Die Liste der Benutzer hängt von der Einstellung "Role Hierarchy Configuration" (Konfiguration der Rollenhierarchie) ab.
            4. Klicken Sie auf Suchen.
              Das Suchergebnis zeigt die Liste der Kunden an, bei denen der ausgewählte Benutzer ein Manager ist.
            5. Wählen Sie zwei oder mehr Kunden aus und klicken Sie dann auf Plan Visits with Selected Customers (Besuche bei ausgewählten Kunden planen).
              Das System erstellt Anrufe für die ausgewählten Kunden sowie eine Anrufvorlage für den Benutzer und das eingegebene Datum der Erstellung des Anrufs. Das System zeigt Anrufe im Anrufkalender und in der Anrufübersicht an. Das System wählt als Status der Anrufe "Geplant" aus.
              Das System erstellt Besuche mit dem Status "Geplant".
             
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