Crear varias visitas
Puede crear múltiples visitas para varios clientes y asignar la visita a cualquier representante de ventas del equipo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear varias visitas: | Usuario de ventas de CGCloud O Usuario de ventas minoristas de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud |
El sistema determina la hora de la visita utilizando estos criterios:
- La hora que ingresó en la configuración de usuario de la organización de ventas.
- Si no ingresó la hora, el sistema considera la hora ingresada en la configuración de usuario individual.
- Si no ingresó el tiempo en la configuración de usuario de la organización de ventas y la configuración de usuario individual, el sistema considera el tiempo que ingresó en la configuración personalizada.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Visitas.
- Haga clic en Nuevas visitas múltiples.
-
Ingrese los detalles de Nombre de cliente, Usuario, Ciudad, Fecha de creación de visita y Plantilla de visita.
Nota El sistema muestra el campo Usuario solo para Supervisores. La lista de usuarios depende de los ajustes de la configuración de Jerarquía de funciones. -
Haga clic en Buscar.
El resultado de la búsqueda muestra la lista de clientes para los que el usuario seleccionado es un gerente.
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Seleccione dos o más clientes y luego haga clic en Planificar visitas con clientes seleccionados.
El sistema crea llamadas para los clientes seleccionados y plantilla de llamada para el usuario y la fecha de creación de la llamada ingresada. El sistema muestra llamadas en el calendario de llamadas y descripción general de llamadas. El sistema selecciona el estado de las llamadas como Planificado.El sistema crea visitas con el estado Planificado.
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