Création de visites multiples
Vous pouvez créer des visites multiples pour plusieurs clients et les attribuer à n'importe quel commercial de l'équipe.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des visites multiples : | CGCloud Sales User OU Utilisateur de CGCloud Retail Sales ET Utilisateur de CGCloud Retail |
Le système détermine l'heure d'une visite en fonction des critères suivants :
- L’heure que vous avez saisie dans les paramètres utilisateur de l’organisation commerciale.
- Si vous n'avez pas saisi l'heure, le système prend en compte l'heure saisie dans les paramètres de l'utilisateur individuel.
- Si vous n'avez pas saisi l'heure dans les paramètres utilisateur de l'organisation commerciale et les paramètres de l'utilisateur individuel, le système prend en compte l'heure que vous avez saisie dans les paramètres personnalisés.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Visites.
- Cliquez sur Nouvelles visites multiples.
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Saisissez les informations Nom du client, Utilisateur, Ville, Date de création de la visite et Modèle de visite.
Remarque Le système affiche le champ Utilisateur uniquement pour les superviseurs. La liste des utilisateurs dépend du paramètre Configuration de la hiérarchie des rôles. -
Cliquez sur Rechercher.
Les résultats de recherche affichent la liste des clients dont l'utilisateur sélectionné est responsable.
-
Sélectionnez deux clients ou plus, puis cliquez sur Planifier des visites avec les clients sélectionnés.
Le système crée des appels pour les clients sélectionnés, le modèle d'appel de l'utilisateur et la date de création de l'appel saisi. Le système affiche les appels dans le calendrier des appels et dans la vue d'ensemble des appels. Il sélectionne le statut Planifié pour les appels.Il crée des visites sous le statut Planifié.
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