Creazione di piĆ¹ visite
Ć possibile creare piĆ¹ visite per diversi clienti e assegnare la visita a qualsiasi agente di vendita del team.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare piĆ¹ visite: | CGCloud Sales User (Utente vendita CGCloud) O CGCloud Retail Sales User E CGCloud Retail User (Utente vendita al dettaglio CGCloud) |
Il sistema determina l'ora della visita utilizzando i criteri seguenti:
- L'ora immessa nelle impostazioni utente dell'organizzazione di vendita.
- Se non ĆØ stata immessa l'ora, il sistema considera l'ora immessa nelle impostazioni del singolo utente.
- Se non ĆØ stata immessa l'ora nelle impostazioni utente dell'organizzazione di vendita e nelle impostazioni del singolo utente, il sistema considera l'ora immessa nelle impostazioni personalizzate.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Visite.
- Fare clic su Multiple New Visits (Nuove visite multiple).
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Immettere il nome del cliente, l'utente, la cittĆ , la data di creazione della visita e i dettagli del modello di visita.
Nota Il sistema visualizza il campo Utente solo per i Supervisori. L'elenco degli utenti dipende dall'impostazione di configurazione della gerarchia dei ruoli. -
Fare clic su Cerca.
Il risultato della ricerca mostra l'elenco dei clienti per cui l'utente selezionato ĆØ un responsabile.
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Selezionare due o piĆ¹ clienti e quindi fare clic su Pianifica visite con clienti selezionati.
Il sistema crea visite per i clienti selezionati e un modello di visita per l'utente e la data di creazione della visita immessa. Il sistema visualizza le visite nel calendario delle visite e nella panoramica delle visite. Il sistema seleziona lo stato delle visite Pianificato.Il sistema crea le visite con lo stato Pianificato.
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