複数の訪問の作成
複数の顧客に対して複数の訪問を作成し、チームの任意の営業担当に割り当てることができます。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 複数の訪問を作成する | CGCloud Sales User (CGCloud セールスユーザー) または CGCloud リテールセールスユーザーおよび CGCloud リテールユーザー |
訪問時間は、次の条件を使用して決定されます。
- 営業組織のユーザー設定に入力した時間。
- 時間を入力しなかった場合は、個々のユーザー設定に入力した時間が考慮されます。
- 営業組織のユーザー設定と個々のユーザー設定に時間を入力しなかった場合は、カスタム設定に入力した時間が考慮されます。
- アプリケーションランチャーから、[訪問] を見つけて選択します。
- [Multiple New Visits (複数の新規訪問)] をクリックします。
-
顧客名、ユーザー、顧客の都市、訪問作成日、訪問テンプレートの詳細を入力します。
メモ スーパーバイザーの [ユーザー] 項目のみが表示されます。ユーザーのリストは、[ロール階層の設定] 設定によって異なります。 -
[検索] をクリックします。
検索結果には、選択したユーザーがマネージャーである顧客のリストが表示されます。
-
2 人以上の顧客を選択して、[Plan Visits with Selected Customers (選択した顧客を使用して訪問を計画する)] をクリックします。
選択した顧客の通話、およびユーザーと入力された通話作成日の通話テンプレートが作成されます。通話カレンダーと通話概要には、通話が表示されます。通話の状況には [Planned (計画済み)] が選択されます。また、状況が [Planned (計画済み)] の訪問が作成されます。
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