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간편한 리테일 익스큐션
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            다중 방문 만들기

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            3. 간편한 리테일 익스큐션

            다중 방문 만들기

            여러 고객을 위해 여러 방문을 만들고 팀의 세일즈 담당자에게 방문을 할당할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            다중 방문 만들기:

            CGCloud 세일즈 사용자

            OR

            CGCloud 리테일 세일즈 사용자 AND CGCloud 리테일 세일즈 사용자

            다음 기준에 따라 방문 시간이 결정됩니다.

            • 세일즈 조직 사용자 설정에 입력된 시간
            • 시간을 입력하지 않은 경우 개별 사용자 설정에 입력한 시간을 고려합니다.
            • 세일즈 조직 사용자 설정 및 개별 사용자 설정에 시간을 입력하지 않은 경우 사용자 정의 설정에 입력한 시간을 고려합니다.
            1. 앱 시작 관리자에서 방문을 찾고 선택합니다.
            2. 여러 번의 새 방문을 클릭합니다.
            3. 고객 이름, 사용자, 시/군/구, 방문 생성 날짜, 방문 템플릿 세부 사항을 입력합니다.
              노트
              노트 감독자에 대한 사용자 필드만 표시되며, 사용자 목록은 역할 계층 구성 설정에 따라 결정됩니다.
            4. 검색을 클릭합니다.
              검색 결과에 선택한 사용자가 관리자인 고객 목록이 나타납니다.
            5. 고객을 두 명 이상 선택한 다음, 선택한 고객과 방문 계획을 클릭합니다.
              선택된 고객에 대한 호출 및 사용자와 입력된 호출 생성 날짜에 대한 호출 템플릿이 생성됩니다. 호출 캘린더 및 호출 개요에 호출이 표시됩니다. 통화 상태로 계획됨이 선택됩니다.
              계획됨 상태인 방문이 생성됩니다.
             
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            Salesforce Help | Article