Meerdere bezoeken maken
U kunt meerdere bezoeken maken voor meerdere klanten en het bezoek toewijzen aan elke verkoopvertegenwoordiger van het team.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin de Consumer Goods Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Meerdere bezoeken maken: | CGCloud Sales-gebruiker OR CGCloud Retail Sales User EN CGCloud Retail User |
Het systeem bepaalt de tijd van het bezoek aan de hand van deze criteria:
- Het tijdstip dat u hebt opgegeven in de gebruikersinstellingen van de verkooporganisatie.
- Als u de tijd niet hebt opgegeven, houdt het systeem rekening met de tijd die u hebt opgegeven in de instellingen van de afzonderlijke gebruiker.
- Als u de tijd niet hebt opgegeven in de gebruikersinstellingen van de verkooporganisatie en de individuele gebruikersinstellingen, houdt het systeem rekening met de tijd die u hebt opgegeven in de aangepaste instellingen.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Bezoeken.
- Klik op Meerdere nieuwe bezoeken.
-
Geef de details op voor Klantnaam, Gebruiker, Plaats, Datum van maken van bezoek en Bezoeksjabloon.
Opmerking Het systeem toont het veld Gebruiker alleen voor supervisors. De lijst van gebruikers is afhankelijk van de instelling voor Configuratie van rollenhiërarchie. -
Klik op Zoeken.
Het zoekresultaat toont de lijst van klanten waarvoor de geselecteerde gebruiker manager is.
-
Selecteer twee of meer klanten en klik vervolgens op Bezoeken plannen bij geselecteerde klanten.
Het systeem maakt gesprekken/bezoeken voor de geselecteerde klanten, alsmede de gesprekssjabloon voor de gebruiker en de opgegeven aanmaakdatum voor het bezoek. Het systeem toont gesprekken in de gespreksagenda en het gespreksoverzicht. Het systeem selecteert de status van de gesprekken als Gepland.Het systeem maakt bezoeken met de status Gepland.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
