Loading
Detaljhandel like for hånden
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette flere besøk

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Detaljhandel like for hånden

            Opprette flere besøk

            Du kan opprette flere besøk for flere kunder og tildele besøket til en hvilken som helst selger fra teamet.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette flere besøk:

            CGCloud-salgsbruker

            ELLER

            CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker

            Systemet bestemmer tidspunktet for besøket ved å bruke disse kriteriene:

            • Klokkeslettet som du oppga i brukerinnstillingene for salgsorganisasjonen.
            • Hvis du ikke oppga klokkeslettet, vurderer systemet klokkeslettet du oppga i innstillingene for den individuelle brukeren.
            • Hvis du ikke oppga tidspunktet i brukerinnstillingene for salgsorganisasjonen og de individuelle brukerinnstillingene, vurderer systemet tidspunktet du oppga i de tilpassede innstillingene.
            1. Finn og velg Besøk fra Appstarter.
            2. Klikk på Flere nye besøk.
            3. Oppgi detaljer om kundenavn, bruker, poststed, opprettelsesdato for besøk og besøksmaler.
              Merk
              Merk Systemet viser Bruker-feltet bare for ledere. Listen over brukere er avhengig av innstillingen Konfigurasjon av rollehierarki.
            4. Klikk på Søk.
              Søkeresultatet viser listen over kunder som den valgte brukeren er leder for.
            5. Velg to eller flere kunder, og klikk deretter på Planlegg besøk med valgte kunder.
              Systemet oppretter samtaler for de valgte kundene og samtalemalen for brukeren og opprettelsesdatoen for den oppgitte samtalen. Systemet viser samtaler i samtalekalenderen og samtaleoversikt. Systemet velger statusen til samtalene som Planlagt.
              Systemet oppretter besøk med statusen Planlagt.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article