Criar diversas visitas
Você pode criar várias visitas para vários clientes e atribuir a visita a qualquer representante de vendas da equipe.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar diversas visitas: | Usuários do CGCloud Sales OU Usuário de vendas de varejo do CGCloud E Usuário de varejo do CGCloud |
O sistema determina o horário da visita usando estes critérios:
- O horário que você inseriu nas configurações de usuário da organização de vendas.
- Se você não inseriu a hora, o sistema considerará a hora que você inseriu nas configurações de usuário individuais.
- Se você não tiver inserido a hora nas configurações de usuário da organização de vendas e nas configurações de usuário individuais, o sistema considerará a hora inserida nas configurações personalizadas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Visitas.
- Clique em Várias novas visitas.
-
Insira os detalhes de Nome do cliente, Usuário, Cidade, Data de criação da visita e Modelo da visita.
Nota O sistema mostra o campo Usuário apenas para supervisores. A lista de usuários depende da definição Configuração de hierarquia de papéis. -
Clique em Pesquisar.
O resultado da pesquisa mostra a lista de clientes para os quais o usuário selecionado é um gerente.
-
Selecione dois ou mais clientes e clique em Planejar visitas com clientes selecionados.
O sistema cria chamadas para os clientes selecionados, com o modelo de chamada para o usuário e a data de criação da chamada inserida. O sistema mostra as chamadas no calendário de chamadas e na visão geral de chamadas. O sistema seleciona o status das chamadas como Planejado.O sistema cria visitas com status Planejado.
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