Loading
Retail Execution под рукой
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание нескольких посещений

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Retail Execution под рукой

            Создание нескольких посещений

            Вы можете создать несколько посещений для нескольких клиентов и назначить посещение любому торговому представителю из рабочей группы.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания нескольких посещений:

            Пользователь продаж CGCloud

            ИЛИ

            CGCloud Retail Sales User И CGCloud Retail User

            Система определяет время посещения посредством следующих критериев:

            • Время, введенное в параметрах пользователя организации продаж.
            • Если вы не ввели время, система учитывает время, введенное в параметрах отдельного пользователя.
            • Если вы не ввели время в параметрах пользователя организации продаж и параметрах отдельного пользователя, система учитывает время, введенное в настраиваемых параметрах.
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Посещения».
            2. Нажмите «Несколько новых посещений».
            3. Введите имя клиента, пользователя, город, дату создания посещения и сведения о шаблоне посещения.
              Примечание
              Примечание Система отображает поле «Пользователь» только для администраторов. Список пользователей зависит от параметра «Конфигурация иерархии ролей».
            4. Нажмите «Поиск».
              Результат поиска отображает список клиентов, для которых выбранный пользователь является менеджером.
            5. Выберите двух или более клиентов, а потом нажмите «Планировать посещения с выбранными клиентами».
              Система создает вызовы для выбранных клиентов и шаблон вызова для пользователя и введенной даты создания вызова. Система отображает вызовы в календаре вызовов и обзоре вызовов. Система выбирает статус вызовов «Запланировано».
              Система создает посещения со статусом «Запланировано».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article