Skapa flera besök
Du kan skapa flera besök för flera kunder och tilldela besöket till en säljare från teamet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa flera besök: | Användare av CGCloud för försäljning ELLER CGCloud-återförsäljare OCH CGCloud-återförsäljare |
Systemet avgör tiden för besöket med hjälp av dessa kriterier:
- Den tid du angav i inställningarna för säljorganisationens användare.
- Om du inte angav tiden överväger systemet den tid du angav i de individuella användarinställningarna.
- Om du inte angav tiden i användarinställningarna i säljorganisationen och individuella användarinställningar överväger systemet den tid du angav i de egna inställningarna.
- Sök upp och öppna Besök från Appstartaren.
- Klicka på Flera nya besök.
-
Ange kundnamn, användare, ort, skapandedatum för besöksmallen och detaljerna för besöksmallen.
Anteckning Systemet visar endast fältet Användare för Arbetsledare. Listan över användare beror på inställningen Konfigurering av rollhierarki. -
Klicka på Sök.
Sökresultatet visar en lista över kunder som den valda användaren är ansvarig för.
-
Välj två eller flera kunder och klicka sedan på Planera besök med utvalda kunder.
Systemet skapar samtal för de valda kunder och samtalsmall för användaren och skapandedatum för det angivna samtalet. Systemet visar samtal i samtalskalendern och samtalsöversikt. Systemet väljer status för samtalen som Planerad.Systemet skapar besök med status Planerad.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
