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触手可及的零售执行
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            创建多个走访

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            3. 触手可及的零售执行

            创建多个走访

            您可以为多个客户创建多个走访，并将走访分配到团队中的任何销售代表。

            所需的 Edition

            适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            创建多次走访：

            CGCloud 销售用户

            或者

            CGCloud 零售销售用户和 CGCloud 零售用户

            系统通过使用以下这些条件确定走访时间：

            • 在销售组织用户设置中输入的时间。
            • 如果未输入时间，系统会考虑在个人用户设置中输入的时间。
            • 如果未在销售组织用户设置和个人用户设置中输入时间，系统会考虑在自定义设置中输入的时间。
            1. 从应用程序启动器中，查找并选择走访。
            2. 单击多个新走访。
            3. 输入客户名称、用户、城市、走访创建日期和走访模板详细信息。
              备注
              备注 系统仅显示主管的用户字段。用户列表取决于角色层次结构配置设置。
            4. 单击搜索。
              搜索结果显示选定用户作为经理的客户列表。
            5. 选择两个或多个客户，然后单击计划拥有选定客户的走访。
              系统为选定客户创建呼叫，为用户创建呼叫模板，以及输入的呼叫创建日期。系统将在呼叫日历和呼叫概览中显示呼叫。系统会将呼叫状态选择为“已计划”。
              系统会创建状态为“已计划”的走访。
             
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