Loading
隨時輕鬆使用零售執行
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            建立多個造訪

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 隨時輕鬆使用零售執行

            建立多個造訪

            您可以建立多個客戶的多個造訪，並將造訪指派給小組中的任何銷售代表。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            建立多個造訪：

            CGCloud Sales 使用者

            或

            「CGCloud 零售銷售使用者」和「CGCloud 零售使用者」權限

            系統會透過使用下列條件判定造訪時間：

            • 您在銷售組織使用者設定中輸入的時間。
            • 如果您未輸入時間，則系統會考慮您在個別使用者設定中輸入的時間。
            • 如果您沒有在銷售組織使用者設定和個別使用者設定中輸入時間，則系統會考慮您在自訂設定中輸入的時間。
            1. 進入 App Launcher，尋找並選取「造訪」。
            2. 按一下「多個新造訪」。
            3. 輸入「客戶名稱」、「使用者」、「城市」、「造訪建立日期」和「造訪範本」詳細資料。
              備註
              備註 系統只會顯示「上司」的「使用者」欄位。使用者清單取決於「角色階層組態」設定。
            4. 按一下「搜尋」。
              搜尋結果會顯示已選取使用者是管理員的客戶清單。
            5. 選取兩個或多個客戶，然後按一下「計畫已選取客戶的造訪」。
              系統會建立已選取客戶的通話和使用者的通話範本以及已輸入通話的建立日期。系統會在通話行事曆與通話概觀中顯示通話。系統會將通話狀態選取為「已計畫」。
              系統會將建立狀態為「已計畫」的造訪。
             
            正在載入
            Salesforce Help | Article