Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            小売訪問を削除するためのカスタムシステム設定の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス

            小売訪問を削除するためのカスタムシステム設定の作成

            カスタム システム設定を使用して、Consumer Goods Cloud デスクトップ アプリケーションで完了した訪問を削除できるようにします。アプリケーションでは完了した訪問の削除が制限されますが、これらの設定を使用して、デスクトップアプリケーションまたは API で訪問の [削除] オプションを使用して完了した訪問を削除できます。

            必要なエディション

            訪問を削除するには、「業種訪問」権限セットライセンスが必要です。

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            訪問を削除する

            CGCloud Business Admin (CGCloud ビジネス管理者)

            または

            CGCloud リテールビジネス管理者

            次の条件を満たした場合にのみ、完了した訪問を削除できます。

            • Age_of_Visit 設定の値が、訪問完了日と現在の日付の差より小さい。
            • Delete_Completed_Visit 設定の値は True です。
            • 訪問へのアクセス権がある。
            1. [設定] で、[カスタム設定] を見つけて選択します。
            2. [システム設定] を見つけて、その横にある [管理] リンクをクリックします。
            3. 設定を追加するには、[新規] をクリックします。
            4. 新しい設定の名前として「Delete_Completed_Visit」と入力します。
              Delete_Completed_Visit カスタム設定では、訪問テンプレートの [削除を許可] フラグが考慮されず、フラグの状況に関係なく完了した訪問が削除されます。
            5. 設定の値として「True」と入力します。
            6. 変更を保存します。
            7. [システム設定] で、[新規] をクリックします。
            8. 新しい設定の名前として「Age_of_Visit」と入力します。
            9. [値] に、完了した訪問を削除できる日数を入力します。
            10. 変更を保存します。
            例
            例 1 年以上アプリケーションに含まれていた完了した訪問を削除するには、[Age_of_Visit] 設定の値を 365 日に更新し、[Delete_Completed_Visit] 値を True に設定して、1 年以上前に完了した訪問のみが削除の対象になるようにします。この設定により、年齢条件を満たす訪問を削除できます。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article