Kontodeling

Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Unlimited , og Enterprise Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret.

En konto kan være en engrossælger, betaler, betalingsmodtager, leveringsmodtager eller fakturering til andre konti i den samme salgsorganisation. Sådanne relationer for en konto identificeres ved brug af disse objekter:

• Kunderelation (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Handelsorganisationshierarki (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Brugere kan se handelsorganisationshierarkier og kunderelationer på den relaterede liste for en konto.

Generelt kan en bruger få adgang til kontiene for kontoteams, som brugeren er del af. Hvis du vil gruppere og få adgang til understøttende konti baseret på roller eller brugergrupper, skal du installere kontodelingstilføjelsesprogrammet og gøre de understøttende konti synlige for brugeren ved at oprette kontodelingsregler.

Under installationen af kontodelingstilføjelsesprogrammet oprettes der et felt til at understøtte kontodelingen.

Feltet Sharing_Criterion__c, der er oprettet på objektet Konto, identificerer de understøttende konti. Hvis feltet Sharing_Criterion__c er tomt, spiller kontoen ikke en særlig kontorolle, f.eks. Engrosforhandler eller Betaler. Hvis feltet Sharing_Criterion__c har en salgsorganisationsværdi, er kontoen en supportkonto med en specifik kontorolle i salgsorganisationen.

AccountSharingCriterionBatch-batchprocessen udfylder automatisk de nye felter baseret på den definerede delingsregel. Den angiver den salgsorganisation, hvis konti der kan åbnes adgang til. Når der etableres en ny relation, opdateres feltet Delingskriterie automatisk. Når en eksisterende relation fjernes, frigør den efterfølgende batchkørsel feltet Delingskriterie. Kør en batch ugentligt for at holde databasen ren.

• Installer tilføjelsesprogrammet Kontodeling
  Download og installer CGCloudAddOns-filen fra tilføjelseslageret.
• Administrer felttilladelser på en brugerprofil
  Opdater felttilladelserne på objektet Konti.
• Brugergruppering for kontodelingsregler
  Definer kontodelingsregler for et sæt brugere, f.eks. offentlige grupper eller brugere baseret på rollen, f.eks. direktører eller sælgere.
• Kør scriptet for kontodelingsbatch
  Kør kontodelingsbatch-scriptet manuelt for at opdatere feltværdierne for delingskriterie i databasen.
• Opret kontodelingsregler
  Opret kontodelingsregler baseret på brugergrupper for at tilsidesætte en kontos delingsindstillinger for hele organisationen. Med kontodeling kan brugere få adgang til understøttende konti i den samme eller en anden salgsorganisation.
• Planlæg en Apex for kontodelingsbatchprocessen
  Planlæg en Apex til at køre kontodelingsbatchprocessen, og gør de understøttende konti – engrossælger, distributør eller betaler – synlige for brugere.