Accountfreigabe

Ein Account kann ein Großhändler, ein Zahler, ein Zahlungsempfänger, ein Lieferungsempfänger oder ein Rechnungsempfänger für andere Accounts innerhalb derselben Vertriebsorganisation sein. Solche Accountbeziehungen können mithilfe der folgenden Objekte identifiziert werden:

• Kundenbeziehung (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Handelsorganisationshierarchie (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Benutzer können die Handelsorganisationshierarchien und Kundenbeziehungen in der Themenliste eines Accounts anzeigen.

Im Allgemeinen kann ein Benutzer auf Accounts von Accountteams zugreifen, zu denen der Benutzer gehört. Installieren Sie das Add-On für die Accountfreigabe und machen Sie die unterstützenden Accounts durch die Erstellung von Accountfreigaberegeln für den Benutzer sichtbar, um unterstützende Accounts auf der Grundlage von Rollen oder Benutzergruppen zu gruppieren und darauf zuzugreifen.

Während der Installation des Add-Ons für die Accountfreigabe wird ein Feld erstellt, das die Accountfreigabe unterstützt.

Das im Account-Objekt erstellte Feld "Sharing_Criterion__c" identifiziert die unterstützenden Accounts. Wenn das Feld "Sharing_Criterion__c" leer ist, führt der Account keine spezielle Accountrolle wie Großhändler oder Zahler aus. Wenn das Feld "Sharing_Criterion__c" einen Vertriebsorganisationswert aufweist, ist der Account ein unterstützender Account mit einer bestimmten Accountrolle in der Vertriebsorganisation.

Der AccountSharingCriterionBatch-Batch-Prozess füllt die neuen Felder automatisch anhand der definierten Freigaberegel aus. Damit wird die Vertriebsorganisation angegeben, auf deren Accounts zugegriffen werden kann. Wenn eine neue Beziehung hergestellt wird, wird das Feld für das Freigabekriterium automatisch aktualisiert. Wenn eine vorhandene Beziehung entfernt wird, wird die Kennzeichnung des Felds für das Freigabekriterium bei der nachfolgenden Batchausführung aufgehoben. Führen Sie wöchentlich einen Batch aus, um die Datenbank sauber zu halten.

• Installieren des Accountfreigabe-Add-Ons
  Laden Sie die Datei "CGCloudAddOns" aus dem Add-On-Repository herunter und installieren Sie sie.
• Verwalten von Feldberechtigungen für das Benutzerprofil
  Aktualisieren Sie die Feldberechtigungen für das Objekt "Accounts".
• Benutzergruppierung für Accountfreigaberegeln
  Definieren Sie Accountfreigaberegeln für eine Gruppe von Benutzern, etwa öffentliche Gruppen, oder für Benutzer auf der Grundlage der Rolle, etwa Geschäftsführer oder Vertriebsmitarbeiter.
• Ausführen des Batch-Skripts für die Accountfreigabe
  Führen Sie das Batch-Skript für die Accountfreigabe manuell aus, um die Werte des Felds "Sharing Criterion" (Freigabekriterium) in der Datenbank zu aktualisieren.
• Erstellen von Accountfreigaberegeln
  Erstellen Sie Accountfreigaberegeln basierend auf Benutzergruppen, um die organisationsweiten Freigabeeinstellungen eines Accounts zu überschreiben. Mithilfe der Accountfreigabe können Benutzer auf unterstützende Accounts in derselben oder in einer anderen Vertriebsorganisation zugreifen.
• Planen einer Apex-Klasse für den Batch-Prozess der Accountfreigabe
  Planen Sie eine Apex-Klasse, um den Batch-Prozess für die Accountfreigabe auszuführen und die unterstützenden Accounts (Großhändler, Händler oder Zahler) für Benutzer sichtbar zu machen.