ColaboraciĆ³n de cuentas
Utilice reglas de colaboraciĆ³n de cuentas para proporcionar a los usuarios acceso a cuentas complementarias, como, por ejemplo, mayoristas, destinatarios de entregas y jerarquĆas de organizaciones de comercio especĆficos para una o mĆ”s organizaciones de ventas y agrupaciones de usuarios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
Una cuenta puede ser un mayorista, un pagador, un beneficiario, un destinatario de entrega o una direcciĆ³n de facturaciĆ³n con otras cuentas en la misma organizaciĆ³n de ventas. Dichas relaciones para una cuenta se identifican con los objetos siguientes:
- Relaciones de clientes (cgcloud__Account_Relationship__c)
- JerarquĆa de organizaciones comerciales (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)
Los usuarios pueden ver las jerarquĆas de organizaciones comerciales y las relaciones de clientes en la lista relacionada de una cuenta.
En general, un usuario puede acceder a las cuentas de equipos de cuentas de los que forma parte. Para agrupar y acceder a cuentas de asistencia segĆŗn las funciones o grupos de usuarios, instale el complemento de colaboraciĆ³n de cuenta y haga que las cuentas de asistencia sean visibles para el usuario mediante la creaciĆ³n de reglas de colaboraciĆ³n de cuenta.
Durante la instalaciĆ³n del complemento de colaboraciĆ³n de cuenta, se crea un campo para dar cobertura a la colaboraciĆ³n de cuenta.
El campo Sharing_Criterion__c que se creĆ³ en el objeto Cuenta identifica las cuentas compatibles. Si el campo Sharing_Criterion__c estĆ” vacĆo, la cuenta no desempeƱa ninguna funciĆ³n de cuenta especial, como, por ejemplo, Mayorista o Pagador. Si el campo Sharing_Criterion__c tiene un valor de organizaciĆ³n de ventas, la cuenta es una cuenta de asistencia con una funciĆ³n de cuenta especĆfica en la organizaciĆ³n de ventas.
El proceso por lotes AccountSharingCriterionBatch rellena automĆ”ticamente los nuevos campos en funciĆ³n de la regla de colaboraciĆ³n definida. Indica la organizaciĆ³n de ventas a cuyas cuentas se puede acceder. Cuando se establece una nueva relaciĆ³n, el campo Criterio de colaboraciĆ³n se actualiza automĆ”ticamente. Cuando se elimina una relaciĆ³n existente, la ejecuciĆ³n por lotes posterior anula la marcaciĆ³n del campo Criterio de colaboraciĆ³n. Ejecute un lote semanal para mantener la base de datos limpia.
- Instalar el complemento ColaboraciĆ³n de cuenta
Descargue e instale el archivo CGCloudAddOns desde el repositorio de complementos. - Gestionar permisos de campo en un perfil de usuario
Actualice los permisos de campo en el objeto Cuentas. - AgrupaciĆ³n de usuarios para reglas de colaboraciĆ³n de cuenta
Defina reglas de colaboraciĆ³n de cuentas para un conjunto de usuarios, como, por ejemplo, grupos pĆŗblicos o usuarios, en base a la funciĆ³n, como, por ejemplo, directores o representantes de ventas. - Ejecutar la secuencia de comandos por lotes de colaboraciĆ³n de cuentas
Ejecute la secuencia de comandos por lotes de colaboraciĆ³n de cuentas manualmente para actualizar los valores del campo Criterios de colaboraciĆ³n en la base de datos. - Crear reglas de colaboraciĆ³n de cuentas
Cree reglas de colaboraciĆ³n de cuentas basadas en grupos de usuarios para sustituir la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n de toda la organizaciĆ³n de una cuenta. Con la colaboraciĆ³n de cuentas, los usuarios pueden acceder a cuentas de asistencia en la misma organizaciĆ³n de ventas o en otra organizaciĆ³n diferente. - Programar una clase de Apex para el proceso por lotes de colaboraciĆ³n de cuentas
Programe una clase de Apex para ejecutar el proceso por lotes de colaboraciĆ³n de cuentas y haga que las cuentas de asistencia (Wholesaler, Distributor o Payer) sean visibles para los usuarios.
