Tilin jako
Käytä tilien jakosääntöjä salliaksesi käyttäjien käyttää tukevia tilejä, kuten jälleenmyyjiä, toimituksen vastaanottajia ja kauppaorganisaatiohierarkioita, jotka koskevat yhtä tai useampaa myyntiorganisaatiota ja käyttäjäryhmitystä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -versioissa, joissa on Consumer Goods Cloud käytössä. |
Tili voi olla jälleenmyyjä, maksaja, maksun vastaanottaja, toimituksen vastaanottaja tai laskun vastaanottaja muiden saman myyntiorganisaation tilien kanssa. Tällaiset tilisuhteet tunnistetaan näiden objektien avulla:
- Asiakassuhde (cgcloud__Account_Relationship__c)
- Kauppaorganisaation hierarkia (cgcloud__Account_Trade_Organisaation hierarkia__c)
Käyttäjät voivat tarkastella kauppaorganisaation hierarkioita ja asiakassuhteita tilin viiteluettelosta.
Tavallisesti käyttäjä voi käyttää tiliä tilitiimeistä, joihin hän kuuluu. Jos haluat ryhmittää ja käyttää tukitilejä roolien tai käyttäjäryhmien perusteella, asenna tilin jakosovellus ja näytä tukitilit käyttäjälle luomalla tilien jakosääntöjä.
Tilin jakoasetuksen asennuksen aikana luodaan kenttä, joka tukee tilien jakoa.
Tili-objektille luotu Sharing_Criterion__c-kenttä tunnistaa tukitilit. Jos Sharing_Criterion__c-kenttä on tyhjä, tilillä ei ole erityistä tiliroolia, kuten jälleenmyyjä tai maksaja. Jos Sharing_Criterion__c-kentässä on myyntiorganisaation arvo, tili on tukitili, jolla on tietty tilirooli myyntiorganisaatiossa.
AccountSharingCriterionBatch-eräprosessi täyttää uudet kentät automaattisesti määritetyn jakosäännön perusteella. Se osoittaa myyntiorganisaation, jonka tilejä voi käyttää. Kun uusi suhde luodaan, Jakoehto-kenttä päivitetään automaattisesti. Kun olemassa oleva suhde poistetaan, seuraava eräsuoritus kumoaa Jakoehto-kentän merkinnän. Suorita erä viikoittain pitääksesi tietokannan puhtaana.
- Tilin jakamisen lisäosan asentaminen
Lataa ja asenna CGCloudAddOns-tiedosto lisävarastosta. - Kenttien käyttöoikeuksien hallinta käyttäjäprofiilissa
Päivitä Tilit-objektin kenttien käyttöoikeudet. - Käyttäjien ryhmittely tilien jakosäännöille
Määritä tilien jakosääntöjä tietyille käyttäjille, kuten julkisille ryhmille, tai käyttäjille roolin perusteella, kuten esimiehille tai myyntiedustajille. - Tilin jakoerän komentosarjan suorittaminen
Suorita tilin jakamisen eräkomentosarja manuaalisesti päivittääksesi Jakoehto-kentän arvot tietokannassa. - Tilien jakosääntöjen luominen
Luo käyttäjäryhmiin perustuvia tilien jakosääntöjä korvataksesi tilin organisaationlaajuiset jakoasetukset. Tilin jakamisen avulla käyttäjät voivat käyttää tukitilejä samassa tai toisessa myyntiorganisaatiossa. - Apex ajoittaminen tilin eräprosessille
Ajoita Apex suorittaaksesi tilien eräprosessin ja näyttääksesi käyttäjille tukitilit — jälleenmyyjä, jakelija tai maksaja.
