Partage de compte

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée.

Un compte peut être un grossiste, un payeur, un bénéficiaire, un destinataire de livraison ou un compte à facturer avec d’autres comptes au sein de la même organisation commerciale. Ces relations de compte sont identifiées en utilisant les objets suivants :

• Relations clients (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Hiérarchie d'organisations commerciale s(cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Les utilisateurs peuvent afficher les hiérarchies d'organisations commerciales et les relations clients dans la liste associée d'un compte.

Généralement, un utilisateur peut accéder aux comptes des équipes de compte dont il fait partie. Pour regrouper et accéder aux comptes de support basés sur des rôles ou des groupes d'utilisateurs, installez le complément partage de compte et montrez les comptes de support aux utilisateurs en créant des règles de partage de compte.

Lors de l'installation du complément partage de compte, un champ de partage de compte de support est créé.

Le champ Sharing_Criterion__c créé dans l'objet Compte identifie les comptes de support. Si le champ Sharing_Crite n'est pas rempli, le compte n'a pas de rôle de compte spécial, par exemple Grossiste ou Payeur. Si le champ Sharing_Criterion__c contient une valeur d'organisation commerciale, il identifie un compte de support avec un rôle de compte spécifique au sein de l'organisation commerciale.

Le processus par lot AccountSharingCriterionBatch remplit automatiquement les nouveaux champs en fonction de la règle de partage définie. Il indique l'organisation commerciale dans laquelle les comptes sont accessibles. Lorsqu'une nouvelle relation est établie, le champ Critère de partage est automatiquement mis à jour. Lorsqu'une relation existante est retirée, l'exécution par lot suivante efface le marquage du champ Critère de partage. Exécutez un lot toutes les semaines pour nettoyer la base de données.

• Installation du complément Partage de compte
  Téléchargez et installez le fichier CGCloudAddOns depuis le référentiel de compléments.
• Gestion des autorisations de champ dans le profil utilisateur
  Mettez à jour les autorisations de champ dans l'objet Comptes.
• Regroupement d'utilisateurs pour des règles de partage de compte
  Définissez des règles de partage de compte pour un ensemble d'utilisateurs, par exemple des groupes publics, ou des utilisateurs basés sur le rôle, par exemple des directeurs ou des commerciaux.
• Exécution d'un script par lot de partage de compte
  Exécutez manuellement le script par lot de partage de compte afin de mettre à jour les valeurs du champ Critère de partage dans la base de données.
• Création de règles de partage de compte
  Créez des règles de partage de compte basées sur des groupes d'utilisateurs afin de remplacer les paramètres de partage d'organisation d'un compte. Avec le partage de compte, les utilisateurs peuvent accéder aux comptes de support dans la même organisation commerciale ou dans une autre organisation commerciale.
• Planification d'une classe Apex pour le processus par lot de partage de compte
  Planifiez une classe Apex pour exécuter le processus par lot de partage de compte et afficher les comptes de support (Wholesaler, Distributor ou Payer) pour les utilisateurs.