取引先の共有

Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

取引先は、同じセールス組織内で他の取引先に関連する卸売業者、支払者、受取人、配送受取人、または請求先のいずれかです。取引先のこのようなリレーションは、次のオブジェクトを使用して識別されます。

• 顧客リレーション (cgcloud__Account_Relationship__c)
• 取引組織階層 (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

取引組織階層と顧客リレーションは、取引先の関連リストで表示できます。

一般に、ユーザーは自分が属している取引先チームの取引先にアクセスできます。ロールまたはユーザーグループに基づいてサポート取引先をグループ化してアクセスするには、取引先共有アドオンをインストールし、取引先共有ルールを作成してサポート取引先がユーザーに表示されるようにします。

取引先共有アドオンのインストール中に、取引先の共有をサポートする項目が作成されます。

取引先オブジェクトで作成された Sharing_Criterion__c 項目は、サポート取引先を識別します。Sharing_Criterion__c 項目が空の場合、取引先は卸売業者や支払者といった特別な取引先ロールを持ちません。Sharing_Criterion__c 項目にセールス組織値がある場合、その取引先はセールス組織内で特定の取引先ロールを持つサポート取引先です。

AccountSharingCriterionBatch 一括処理は、定義された共有ルールに基づいて新しい項目の値を自動入力します。また、アカウントにアクセスできるセールス組織が示されます。新しいリレーションが確立されると、Sharing_Criterion__c 項目が自動的に更新されます。既存のリレーションが削除された後で一括処理を実行すると、Sharing_Criterion__c 項目のフラグが解除されます。毎週一括処理を実行して、データベースをクリーンな状態に保ってください。

• 取引先共有アドオンのインストール
  アドオンリポジトリから CGCloudAddOns ファイルをダウンロードしてインストールします。
• ユーザープロファイルの項目権限の管理
  取引先オブジェクトの項目権限を更新します。
• 取引先の共有ルールのユーザーグループ
  公開グループや、ディレクター、営業担当といったロールに基づいたユーザーなどのユーザーグループに対して取引先共有ルールを定義します。
• 取引先共有バッチスクリプトの実行
  取引先共有バッチスクリプトを手動で実行し、データベース内の Sharing_Criterion__c 項目値を更新します。
• 取引先共有ルールの作成
  ユーザーグループに基づいて取引先共有ルールを作成し、取引先の組織全体の共有設定を上書きします。取引先の共有により、ユーザーは同じセールス組織や異なるセールス組織のサポート取引先にアクセスできるようになります。
• 取引先共有一括処理の Apex クラスのスケジュール
  取引先共有一括処理を実行して、サポート取引先 (卸売業者、流通業者、または支払者) をユーザーに表示するように Apex クラスをスケジュールします。