계정 공유

지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience

계정은 도매업체, 지불자, 수취인, 배달 수신자 또는 같은 세일즈 조직 내 다른 계정에 대한 청구가 될 수 있습니다. 다음 개체를 사용하여 계정에 대한 이러한 관계를 파악합니다.

• 고객 관계(cgcloud__Account_Relationship__c)
• 거래 조직 계층(cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

사용자는 계정의 관련 목록에서 거래 조직 계층 및 고객 관계를 볼 수 있습니다.

일반적으로 사용자는 사용자가 속해 있는 계정 팀의 계정에 액세스할 수 있습니다. 역할 또는 사용자 그룹을 기반으로 지원 계정을 그룹화하고 액세스하려면 계정 공유 추가 기능을 설치하고 계정 공유 규칙을 만들어 지원 계정이 사용자에게 표시되도록 합니다.

계정 공유 추가 기능을 설치하는 동안 계정 공유를 지원할 필드가 생성됩니다.

계정 개체에 생성된 Sharing_Criterion__c 필드는 지원되는 계정을 식별합니다. Sharing_Crite n/a__c 필드가 비어 있는 경우 계정이 도매업체 또는 지불자와 같은 특별한 계정 역할을 수행하지 않습니다. Sharing_Criterion__c 필드에 세일즈 조직 값이 있는 경우 해당 계정은 세일즈 조직 내에서 구체적인 계정 역할이 있는 지원 계정입니다.

AccountSharingCriterionBatch 배치 프로세스는 정의된 공유 규칙을 기반으로 새 필드를 자동으로 채웁니다. 계정에 액세스할 수 있는 세일즈 조직을 나타냅니다. 새 관계가 설정되면 공유 기준 필드가 자동으로 업데이트됩니다. 기존 관계가 제거되면 후속 배치 실행으로 공유 기준 필드의 플래그가 해제됩니다. 매주 배치를 실행하여 데이터베이스를 정리된 상태로 유지합니다.

• 계정 공유 추가 기능 설치
  추가 기능 리포지토리에서 CGCloudAddOns 파일을 다운로드하고 설치합니다.
• 사용자 프로필의 필드 권한 관리
  계정 개체에 대한 필드 권한을 업데이트합니다.
• 계정 공유 규칙에 대한 사용자 그룹화
  공개 그룹 등 사용자 집합이나 책임자 또는 세일즈 담당자와 같은 역할을 기반으로 한 사용자에 대한 계정 공유 규칙을 정의합니다.
• 계정 공유 배치 스크립트 실행
  계정 공유 배치 스크립트를 수동으로 실행하여 데이터베이스에서 공유 기준 필드 값을 업데이트합니다.
• 계정 공유 규칙 만들기
  사용자 그룹에 기반하는 계정 공유 규칙을 만들어 계정의 조직 전체 공유 설정을 재정의합니다. 계정 공유를 사용하면 사용자가 같거나 다른 세일즈 조직 내의 지원 계정에 액세스할 수 있습니다.
• 계정 공유 배치 프로세스에 대한 Apex 클래스 예약
  계정 공유 배치 프로세스를 실행하도록 Apex 클래스를 예약하고 지원 계정(도매업체, 유통업체 또는 지불자)을 사용자에게 표시합니다.