Account delen

Een account kan een groothandelaar, betaler, begunstigde, ontvanger van levering of factuur met andere accounts binnen dezelfde verkooporganisatie zijn. Dergelijke relaties voor een account worden geïdentificeerd met behulp van deze objecten:

• Klantrelatie (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Hiërarchie van handelsorganisaties (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Gebruikers kunnen de hiërarchieën van handelsorganisaties en klantrelaties weergeven in de gerelateerde lijst van een account.

Over het algemeen heeft een gebruiker toegang tot de accounts van accountteams waarvan de gebruiker deel uitmaakt. Als u ondersteunende accounts wilt groeperen en openen op basis van rollen of gebruikersgroepen, installeert u de uitbreiding voor delen van accounts en maakt u de ondersteunende accounts zichtbaar voor de gebruiker door regels voor delen van accounts te maken.

Tijdens de installatie van de uitbreiding voor het delen van accounts wordt een veld gemaakt ter ondersteuning van het delen van accounts.

Het veld Sharing_Criterion__c dat is gemaakt voor het object Account, identificeert de ondersteunende accounts. Als het veld Criteria__c voor delen leeg is, speelt de account geen speciale accountrol, zoals Wholesaler of Payer. Als het veld Delen_criterium__c een waarde voor de verkooporganisatie heeft, is de account een ondersteunende account met een specifieke accountrol binnen de verkooporganisatie.

Het batchproces AccountSharingCriterionBatch vult de nieuwe velden automatisch in op basis van de gedefinieerde regel voor delen. Het geeft de verkooporganisatie aan, wiens accounts toegankelijk zijn. Wanneer er een nieuwe relatie tot stand wordt gebracht, wordt het veld Criterium voor delen automatisch bijgewerkt. Wanneer een bestaande relatie wordt verwijderd, heft de daaropvolgende batchuitvoering de signalering van het veld Criterium voor delen op. Voer wekelijks een batch uit om de database schoon te houden.

• De uitbreiding Account delen installeren
  Download en installeer het CGCloudAddOns-bestand vanuit de opslagplaats van de uitbreiding.
• De veldmachtigingen voor een gebruikersprofiel beheren
  Werk de veldmachtigingen voor het object Accounts bij.
• Gebruikersgroepering voor regels voor delen van accounts
  Definieer regels voor het delen van accounts voor een set gebruikers, zoals openbare groepen, of gebruikers op basis van de rol, zoals directeuren of verkoopvertegenwoordigers.
• Het batchscript Account delen uitvoeren
  Voer het batchscript voor het delen van accounts handmatig uit om de waarden van het veld Criterium voor delen in de database bij te werken.
• Regels voor het delen van een account maken
  Maak regels voor delen van accounts op basis van gebruikersgroepen om de instellingen voor delen van een account voor de hele organisatie te overschrijven. Met accountdelen hebben gebruikers toegang tot ondersteunende accounts binnen dezelfde of een andere verkooporganisatie.
• Een Apex klasse plannen voor het batchproces voor het delen van accounts
  Plan een Apex klasse om het batchproces voor het delen van accounts uit te voeren en de ondersteunende accounts (Groothandel, Distributeur of Betaler) zichtbaar te maken voor gebruikers.