Kontodeling

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert.

En konto kan være en grossister, betalere, betalingsmottaker, leveringsmottaker eller fakturer til andre kontoer i samme salgsorganisasjon. Slike relasjoner for en konto identifiseres med disse objektene:

• Kunderelasjon (cgcloud__Kontorelasjon__c)
• Trade-organisasjonshierarki (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Brukere kan vise Trade-organisasjonshierarkier og kunderelasjoner i den relaterte listen for en konto.

Generelt kan en bruker få tilgang til kontoene til kontoteam som brukeren er en del av. Hvis du vil gruppere og få tilgang til støttekontoer basert på roller eller brukergrupper, installerer du kontodelingstillegget og gjør støttekontoene synlige for brukeren ved å opprette kontodelingsregler.

Under installering av kontodelingstillegget opprettes det et felt for å støtte kontodeling.

Feltet Sharing_Criterion__c som opprettes i Konto-objektet, identifiserer støttekontoene. Hvis feltet Sharing_Criterion__c er tomt, spiller ikke kontoen en spesiell kontorolle, som grossister eller betalere. Hvis feltet Sharing_Criterion__c har en salgsorganisasjonsverdi, er kontoen en støttekonto med en bestemt kontorolle i salgsorganisasjonen.

Gruppeprosessen AccountSharingCriterionBatch fyller ut de nye feltene automatisk basert på den definerte delingsregelen. Den angir salgsorganisasjonen som har tilgang til kontoer. Når en ny relasjon opprettes, oppdateres feltet Delingskriterium automatisk. Når en eksisterende relasjon fjernes, fjerner den etterfølgende gruppekjøringen flagget for Delingskriterium-feltet. Kjør en batch ukentlig for å holde databasen ren.

• Installere tillegget Kontodeling
  Last ned og installer CGCloudAddOns-filen fra tilleggsoppbevaringsstedet.
• Behandle felttillatelser i en brukerprofil
  Oppdater felttillatelsene for Kontoer-objektet.
• Brukergruppering for kontodelingsregler
  Definer kontodelingsregler for et sett brukere, som felles grupper, eller brukere basert på rollen, som ledere eller selgere.
• Kjøre kontodelingsgruppeskriptet
  Kjør gruppeskriptet for kontodeling manuelt for å oppdatere delingskriteriefeltverdiene i databasen.
• Opprette kontodelingsregler
  Opprett kontodelingsregler basert på brukergrupper for å overstyre en kontos organisasjonsomfattende delingsinnstillinger. Med kontodeling kan brukere få tilgang til støttende kontoer i samme eller en annen salgsorganisasjon.
• Planlegge en Apex for gruppeprosessen for kontodeling
  Planlegg en Apex for å kjøre gruppeprosessen for kontodelinger og gjøre de støttende kontoene – grossister, distributører eller betalere – synlige for brukere.