Compartilhamento de conta

Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Consumer Goods Cloud habilitado

Uma conta pode ser um atacadista, um pagador, um credor, um destinatário de entrega ou um faturador com outras contas na mesma organização de vendas. Esses relacionamentos de uma conta são identificados usando estes objetos:

• Relacionamento do cliente (cgcloud__Account_Relationship__c)
• Hierarquia da organização comercial (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)

Os usuários podem visualizar as hierarquias da organização comercial e os relacionamentos com os clientes na lista relacionada de uma conta.

Em geral, um usuário pode acessar as contas das equipes de conta das quais o usuário faz parte. Para agrupar e acessar contas de suporte com base em papéis ou grupos de usuários, instale o complemento de compartilhamento de conta e torne as contas de suporte visíveis ao usuário criando regras de compartilhamento da conta.

Durante a instalação do complemento de compartilhamento de conta, é criado um campo para dar suporte ao compartilhamento de conta.

O campo Sharing_Criterion__c criado no objeto Conta identifica as contas com suporte. Se o campo Sharing_Criterion__c estiver vazio, a conta não estará desempenhando um papel de conta especial, como Atacadista ou Contribuinte. Se o campo Sharing_Criterion__c tiver um valor de organização de vendas, a conta será uma conta de suporte com um papel de conta específico na organização de vendas.

O processo em lote AccountSharingCriterionBatch preenche automaticamente os novos campos com base na regra de compartilhamento definida. Indica a organização de vendas cujas contas podem ser acessadas. Quando um novo relacionamento é estabelecido, o campo Critério de compartilhamento é atualizado automaticamente. Quando um relacionamento existente é removido, a execução subsequente do lote remove a sinalização do campo Critério de compartilhamento. Execute um lote semanalmente para manter o banco de dados limpo.

• Instalar o complemento de compartilhamento de conta
  Faça download e instale o arquivo CGCloudAddOns do repositório do complemento.
• Gerenciar as permissões de campo no perfil de usuário
  Atualize as permissões de campo no objeto Contas.
• Agrupamento de usuários para regras de compartilhamento da conta
  Defina regras de compartilhamento da conta para um conjunto de usuários, como grupos públicos, ou usuários com base no papel, como diretores ou representantes de vendas.
• Executar o script de lote de compartilhamento de conta
  Execute o script de lote de compartilhamento de conta manualmente para atualizar os valores do campo Critério de compartilhamento no banco de dados.
• Criar regras de compartilhamento da conta
  Crie regras de compartilhamento da conta com base em grupos de usuários para substituir configurações de compartilhamento de toda a organização de uma conta. Com o compartilhamento da conta, os usuários podem acessar contas de suporte na mesma organização de vendas ou em uma organização de vendas diferente.
• Agendar uma classe do Apex para o processamento por lotes de compartilhamento de conta
  Agende uma classe do Apex para executar o processamento por lotes de compartilhamento de conta e torne as contas de suporte (atacadista, distribuidor ou contribuinte) visíveis aos usuários.